8月4日，由中国银行业协会主办的《中国银行业发展（2017）》发布会在京举行。《报告》由中国银行业协会行业发展研究委员会主任单位交通银行牵头，20余家成员银行参与撰写，今年是连续第七年发布，主要内容如下： 一、内外部环境趋于改善，银行业总体稳健运行 2016 年，世界经济复苏依然缓慢，国际金融市场波动加剧。发达国家经济低增长、发展中国家放缓的态势未变。中国经济运行总体平稳，全年GDP增长6.7%。货币政策总体稳健，监管效能稳步提升。2017年，全球经济增速有望小幅提升，但潜在的政治、经济和地缘风险仍不容忽视；中国经济运行总体趋稳，全年GDP增速或将与2016年基本持平，供给侧改革将深入推进；货币政策将保持稳健中性，宏观审慎管理框架不断完善；监管政策将以推进供给侧结构性改革为主线，努力提升服务实体经济的质效，扎实推进重点领域风险防控。 中国银行业总体保持稳健发展。2016年末，商业银行资产负债规模同比分别增长16.6%和16.86%；净息差2.22%，较2015年下降0.32个百分点；全年累计实现净利润16490亿元，同比增长3.54%，增速较2015年上升1.11个百分点。2017年，中国银行业经营将总体稳健，资产负债规模将保持平稳增长，不良贷款率上升势头有望放缓，净息差仍将有所下降，但降幅收窄，净利润将保持平稳增长。 银行业市场结构进一步调整，大型银行市场份额继续小幅下降，中小银行市场份额稳步提升。民营银行陆续开业，并进入快速发展阶段。各类银行业金融机构在稳健经营中推进转型。2017年，银行业市场结构和机构布局将继续不断优化，各类机构有望继续保持稳健经营，行业差异化发展特征日益显著。 二、资产规模稳步增长，非信贷资产业务空间广阔 2016年，银行业资产规模稳步增长，贷款结构进一步优化。截至2016末，商业银行总资产181.7万亿元，同比增长16.6%。公司贷款平稳增长，中长期贷款增速明显高于短期贷款，年末中长期贷款余额占比增至53.2%。小微企业贷款增速较快，部分产能过剩行业贷款增速显著放缓。个人贷款增长较快，个人购房贷款余额同比增长35%，住房贷款加权平均利率稳中微降。2017年，随着“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的稳步推进，商业银行公司贷款业务将加快转型创新；受房地产政策收紧等因素影响，个人贷款业务可能回归平稳增长态势。 商业银行非信贷资产业务保持平稳发展。上市银行非信贷资产规模同比增长16.41%，在总资产中的占比平均为36.2%。中小银行非信贷资产业务增速明显快于大型商业银行，占比相对较高。投资类业务保持较快增长，占比稳步提高。买入返售业务增速总体放缓，占比持续下降。2017年，商业银行非信贷资产业务仍将保持平稳增长态势。但监管规范和引导等因素影响，买入返售等同业业务增速或将趋势性放缓，应收款项投资可能继续收缩。 三、存款业务平稳发展，非存款负债增速分化 2016年，商业银行负债规模稳步增长，负债结构有所调整。截至2016年末，商业银行总负债168.6万亿元，同比增长16.86%。各项存款平稳增长，存款结构基本稳定，存款活期化态势有所加强，非金融企业人民币存款增长较快。2017年，受经济增速放缓、货币政策转向、利率市场化深化等影响，银行存款业务竞争压力可能进一步加大；商业银行将通过创新存款产品、优化业务流程等举措，推动存款业务平稳发展，积极拓展低成本负债。 商业银行非存款负债业务总体保持平稳增长。其中，同业存款增速放缓，同业存单发行量和向央行借款规模大幅增加，二级资本债发行量继续下降。2017年，商业银行非存款负债业务将继续平稳发展，同业存单业务增速或将放缓；利率市场化趋势下，商业银行将在合规经营的前提下，积极调整负债结构，灵活运用多种非存款负债工具，丰富非存款负债业务品种类型，不断强化主动负债管理能力，同时做好专业人才队伍建设。 四、中间业务增速总体放缓，新型业务增速各异 2016年，商业银行中间业务增速放缓。主要上市银行手续费及佣金净收入同比增长7.3%，增速较2015年下降6.5个百分点。银行卡类业务与代理类业务继续保持较快增长。其中，银行卡类业务收入在传统中间业务收入中占比达43.8%，仍占据大头。结算类业务收入与担保承诺类业务收入及占比均出现不同程度下降。2017年，随着居民收入的稳步增长，金融市场规模和结构的不断扩大和丰富，传统中间业务将稳步增长。 商业银行新型中间业务总体保持平稳较快发展。主要上市银行投行类业务收入继续下降，托管类业务和理财业务发展较快，二者分别增长23.7%和21.4%。未来一个时期，商业银行通过投行业务支持民生基础设施建设、PPP等将迎来大量机会，财富管理及私人银行业务空间广阔。同时，商业银行在托管业务系统中对大数据和云计算等金融科技的运用，也能降低成本，提升服务效率。新型中间业务有望逐步成为商业银行中间业务收入更重要的盈利增长点。 五、信用风险整体稳定，市场与流动性风险管理难度加大 2016年，商业银行信用风险形势整体稳定可控。商业银行资产质量基本稳定，不良贷款余额15122亿元，同比增加2378亿元；不良贷款率1.74%，同比提高0.07个百分点。风险抵补能力较强，资本充足率为13.28%，资本较为充足。拨备覆盖率尽管有所下降，但仍达176.4%。2017年，商业银行资产质量压力犹存，不良可能继续小幅上升；商业银行将不断提升信贷资产管理能力，摸清风险底数，加大风险隐患排查力度，确保整体信用风险可控。 受国内外经济金融环境变化及利率汇率市场化的深化影响, 商业银行市场风险和流动性风险压力加大。2016年1-4季度，商业银行流动性比例分别为48.08%、48.14%、46.93%和47.55%，流动性水平整体稳健。2017年及未来一个时期，国内外形势依然复杂多变，利率汇率仍将波动，加之商业银行资产负债结构变化，商业银行市场与流动性风险管理难度可能持续增大；市场风险和流动性风险可能相互交织、相互影响，对银行全面风险管理带来新的挑战。 六、转型创新深入推进，运营效率稳步提升 2016年，银行业金融机构积极应对内外部经营环境变化，以转型创新推动发展方式及经营模式转变。国际化、综合化积极稳妥推进，事业部制改革、子公司制改革不断深化，银行内部经营管理效能得到提升，跨境跨业跨市场服务能力增强。公司业务、零售业务、金融市场业务及网点转型创新稳步推进。据不完全统计，2016年，银行业金融机构改造主要业务流程1.31万个，同比增长37.86%。 2017年，银行业金融机构将继续稳步推进体制机制改革和经营模式创新；公司金融业务将逐步向综合金融服务商转变，交易银行和投行业务日益成为公司金融业务转型创新的重要领域；零售业务将深耕客户关系管理，加强精准营销和个性化推荐，注重提升用户体验和服务效率；同业业务逐步回归流动性管理本源，理财业务回归资产管理本质，投资类业务注重提高交易型业务收入；网点社区化、特色化、智能化将是未来发展趋势。 七、聚焦行业热点，展望未来发展趋势 投贷联动业务试点启动是商业银行探索综合化经营的业务模式创新，也是实现金融供给侧改革的突破口。随着PPP制度的完善、项目科学性和可操作性的增强，PPP将进入重要发展机遇期。互联网、大数据及区块链技术的快速发展，推动金融与科技深度融合，改变了金融业生态格局，也对传统商业银行经营模式提出了挑战。银行表外业务正在受到严格的监管，这将推动商业银行不断改变表外理财的资产配置和业务管理模式。新形势下，商业银行不良资产处置将更趋“市场化、多元化、综合化”，除自主清收、批量转让、债务重组等传统处置方式外，不良资产证券化及市场化债转股等新的不良处置方式日益受到重视。供给侧改革对银行业提出了新要求，商业银行在服务供给侧结构性改革中仍然存在供给同质化、风控难度加大等挑战。银行业积极落实“三去一降一补”任务，同时大力推进自身供给侧改革，着力提升服务实体经济效率。 文：光明网 图片：图片银行

潘光伟专职副会长在《中国银行业发展报告（2017）》发布会上的讲话 2017-08-04 中国银协 8月4日，由中国银行业协会主办的《中国银行业发展（2017）》发布会在京举行。中国银行业协会党委书记、专职副会长潘光伟出席并发表讲话。 讲话全文如下： 尊敬的李理事长、杨主任、连首席,各位同仁、女士们、先生们： 大家下午好！盛夏北京，万木葱茏，群贤毕至。今天我们迎来了《中国银行业发展报告（2017）》发布会并对“中国银行业发展研究优秀成果评选”获奖者进行表彰。在此，我谨代表中国银行业协会对大家的莅临表示热烈欢迎！对以连首席为代表的课题组连续多年的不懈努力表示衷心感谢！同时向“中国银行业发展研究优秀成果评选”获奖者表示热烈祝贺！ 为全面、深入反映我国银行业改革发展的主要成绩和运行特点，自2010年起，中银协已经连续7年发布《报告》。今年的《报告》由交通银行牵头，二十多家金融机构共同参与,共分七篇，多维度、多层次地对我国银行业2016年取得成就进行了较为全面、系统和深入的介绍，对2017年发展形势进行了分析和展望。这份坚持实属不易，有付出，就会有收获。《报告》影响力日渐广泛，已成为社会各界了解我国银行业的重要参考和信息来源，已成为业内关注的精品研究成果，已成为银行业发展的风向标与指引牌。下面，我与大家分享一下《报告》的主要成果。 2016年是“十三五”开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的国内外经济金融环境，在党中央、国务院的正确领导和监管部门的引领下，我国银行业坚持稳中求进总基调，实现了“十三五”良好开局。 一是总体稳健运行，发展实力不断增强。2016年末，商业银行总资产、负债规模分别为181.7万亿元和168.6万亿元，同比增长16.6%和16.9%，增速较2015年分别上升1和1.5个百分点；当年累计实现净利润16490亿元，同比增长3.5%，净息差持续下降和成本收入比小幅提升导致净利润增速相对较慢；净息差2.2%，较2015年下降32个BP；成本收入比为31.1%，较2015年上升0.6个百分点，但仍远低于发达国家大型银行高达60%左右的水平（2016年英国银行家杂志公布的成本收入比数据显示：国外银行普遍较高，超过50%者居多，如美国银行为68.5%，瑞士银行为85.8%。）；ROA、ROE等盈利指标小幅下降，分别为0.98%和13.4%，较2015年分别下降0.1和1.6个百分点；风险抵补能力较强，资本充足率为13.3%，处于国际同业较好水平。 二是资产规模稳步增长，非信贷资产业务平稳发展。2016年，商业银行资产规模稳步增长，贷款结构进一步优化。公司贷款平稳增长，中长期贷款增速明显高于短期贷款，余额占比增至53.2%；小微企业贷款增速较快，部分产能过剩行业贷款增速显著放缓；个人贷款增长较快，个人购房贷款余额同比增长35%。非信贷资产业务保持平稳发展，上市银行非信贷资产规模同比增长16.4%，在总资产中的占比平均为36.2%；中小银行非信贷资产业务增速明显快于大型商业银行，占比相对较高；投资类业务保持较快增长，占比稳步提高；买入返售业务增速总体放缓，占比持续下降。 三是存款业务平稳发展，非存款负债增速分化。2016年，商业银行负债规模稳步增长，负债结构有所调整。各项存款平稳增长，2016年末，金融机构本外币各项存款余额为155.5万亿元，比年初增加13.5万亿元，增速为11.3%，比2015年下降1.1个百分点；存款结构基本稳定，非金融企业人民币存款增长较快；存款活期化态势有所加强，活期存款占比与2015年同期相比高1-2个百分点。非存款负债业务总体保持平稳增长，其中，同业存款增速放缓，同业存单发行量和向央行借款规模大幅增加，二级资本债发行量继续下降。 四是中间业务增速总体放缓，新型业务增速各异。2016年，主要上市银行手续费及佣金净收入同比增长7.3%，增速较2015年下降6.5个百分点。银行卡类业务与代理类业务继续保持较快增长；其中，银行卡类业务收入在传统中间业务收入中占比达43.8%，仍占据大头。结算类业务收入与担保承诺类业务收入及占比均出现不同程度下降。 五是信用风险整体稳定，市场风险与流动性风险管理难度加大。2016年，商业银行资产质量基本稳定，不良贷款余额15122亿元，同比增加2378亿元，不良贷款率1.74%；拨备覆盖率尽管有所下降，但仍达176.4%；2016年1-4季度，商业银行流动性比例分别为48.1%、48.1%、46.9%和47.6%，市场风险和流动性风险压力加大，二者相互交织影响，对银行业全面风险管理带来挑战。 在取得良好开局的同时，银行业认真贯彻新发展理念，积极支持供给侧结构性改革，全面提高服务实体经济的效率和水平，切实履行服务国家战略、服务实体经济、服务客户的天职。 一是主动对接国家战略，促进区域协调发展。积极抓住国家战略部署带来的机遇，不断完善海外机构网点布局，持续提升跨境、跨业、跨市场金融服务水平，主动对接“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、自贸区建设等国家战略；积极创新金融产品、加强全方位综合化金融服务，通过银团贷款、产业基金等方式，为“一带一路”等重大工程项目提供多元化、全方位、深层次的金融服务。2016年末，共有９家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构，其中包括18家子行、35家分行、9家代表处。 二是支持供给侧结构性改革，助力经济转型升级。支持“去产能”，银行业对产能过剩行业中的不同企业按照“一户一策”原则制定金融服务方案，实施“有保、有控、有压”的差异化信贷政策。支持“去库存”，支持农业转移人口购房的刚性金融需求，对存量房地产开发贷款项目加强资金封闭管理。支持“去杠杆”，有序开展债务重组,以资产证券化等举措盘活企业存量资产，创新和丰富股权融资工具，稳妥推进市场化债券转股权，优化企业的债务结构；目前，全国共组建债委会超过1.2万家，各家银行已与超过50家企业签署债转股框架协议，签约金额逾7000亿元。支持“降成本”，降低融资中间环节费用，不断完善定价机制，严格规范产品服务收费。支持“补短板”，大力发展消费金融，推进绿色金融创新，支持战略性新兴产业发展，促进经济社会协调平衡发展。 三是推动普惠金融发展，加大对国民经济薄弱领域支持力度。持续加强对“三农”、小微企业等经济社会重点领域支持力度,加大对保障性安居工程的金融支持力度,开展棚户区改造专项资产证券化试点，盘活存量支持棚户区改造。2016年末，银行业涉农贷款（不含票据融资）余额28.2万亿元，同比增长7.1%；用于小微企业的贷款余额26.7万亿元，同比增长13.8%；用于信用卡消费，保障性安居工程等领域贷款同比分别增长23.4%和58.7%，分别高于各项贷款平均增速10.6和45.9个百分点。 四是深入推进转型创新，提升客户服务满意度。银行业不断深化体制机制改革，以转型创新推动发展方式及经营模式转变，国际化、综合化及事业部制改革、子公司制改革不断深化，大投行、大资管及交易型银行转型创新稳步推进，财富管理、消费金融业务发展迅速；积极推进投贷联动试点，着力探索科技创新创业金融服务新模式。持续改进服务流程，加快网点智能化应用步伐，提高客户服务满意度。2016年，银行业改造主要业务流程1.31万个，同比增长37.9%；离柜交易率达84.3%，同比提高6.6个百分点；离柜交易达1777.1亿笔，同比增长63.9%。 回首过去，银行业取得的成绩硕果累累；面向未来，银行业改革发展任重道远。面对新形势，党中央和国务院对银行业改革发展提出了新的更高的要求。刚刚结束的全国金融工作会议上，习近平总书记站在全局和战略的高度，科学阐释了金融在经济社会发展和国家安全中的重要作用，深刻分析了金融业面临的形势和任务，系统阐述了做好金融工作的指导思想和重要原则，全面论述了提高金融服务实体经济效率和水平、防范化解金融风险、深化金融改革开放等一系列重大问题，为我们做好新形势下的金融工作提供了根本遵循。在中国银监会2017年年中工作座谈会上，郭树清主席就认真学习贯彻全国金融工作会议精神、全力以赴做好下半年重点工作做了全面的部署。银行业要把深入学习贯彻全国金融工作会议精神作为当前首要的政治任务，学深悟透，狠抓落实。 这次全国金融工作会议强调，要强化监管，提高防范化解金融风险能力；金融是最需要监管的领域，金融监管体制和能力要适应我国金融体系发展要求；要加强宏观审慎管理制度建设，加强功能监管，明确各方责任，形成监管合力。国际金融监管的经验表明，一个完善的银行业监督管理体系除了政府监管之外，还需要银行业完善的内控措施、行业自律组织及成熟的金融市场约束力量相互配合，才能完成对银行业全面有效的监管。中银协作为银行业自律组织，是银行业监管的重要辅助力量，在推动银行业服务实体经济、防控化解风险、深化改革等方面发挥着有效补充作用。 今天，借《报告》发布之机，中银协举办研讨会，紧紧围绕银行业服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三项任务进行研讨，旨在认真学习、准确领会全国金融工作会议精神，尽快将思想和行动统一到中央对金融工作的分析判断和决策部署上来，全力做好金融工作，促进经济和金融良性循环、健康发展。希望参与研讨会的各位专家，畅所欲言、分享真知灼见，为银行业提升服务实体经济效率和水平、主动防范化解风险及深化改革出谋划策、贡献智慧、凝聚共识，推动银行业以更加奋发有为的精神状态，切实抓好银行业改革发展各项任务的贯彻落实，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！ 最后，预祝本次发布会圆满成功！